Le jeune blond aperçoit la chatte de la blackette, alors qu'elle décroise les jambes devant lui, montrant qu'elle n'a pas de culotte. Ca l'excite encore plus. Il s'imagine glisser sa main dans l'entre cuisses de la fille.
De son côté, la blackette ouvre encore plus les jambes alors qu'elle rapproche ses fesses du bord de la banquette. Elle fixe le jeune et se passe la langue sur les lèvres. Ensuite, toujours en l'observant, elle s'allonge et remonte sa jupe, le jeune imberbe ne peut plus se retenir et s'approche d'elle, il descend la fermeture éclair de son pantalon.
Il sort son sexe et la prend là sur la banquette, alors qu'un contrôleur passe dans le couloir. Le jeune commence à la chevaucher de plus en plus fort. L'homme du train les observe et commence à se masturber. Les deux partenaires gémissent, l'homme jouit sur elle.